招商銀行(3968)昨日截止公開認購。消息透露,公開發售部份超額認購265倍;按招股上限價推算,凍結資金約2500億元,惟不及中國銀行(3988)上市時凍結2719億元(見表)。根據回撥機制,是次散戶獲分配比例,將由原定的5%,調高至20%。消息指招行很大機會以上限8.55元定價。
【本報訊】據悉,按暫時已點算的表格顯示,公開認購收到約54萬份白表,最終數量尚待點算;由於反應踴躍,現時仍未能確定能否做到「一人一手」分配。至於國際配售部份現階段超額約35倍,涉資約800億美元;由於同樣反應熱烈,將提早1日於今日截止。
市場料首日升逾一成
恒基地產(012)主席李兆基透過國際配售認購招行,成為該行11家企業投資者之一,他昨日出席一開幕禮後表示,估計招行掛牌首日股價可升20%。不過有市場人士認為,首日只會升約一成多。滙商表示,借孖展認購招行的散戶,較一般公開認購期限(3天半)多付1天利息(招行招股期前後橫跨5天),減低首天上板後沽貨套現的獲利空間。
招行A股昨收報9.19元人民幣,升2.45%。花旗發表報告指出,招行股本回報率可維持18至19%,故將招行A股目標價,由9.4元上調至12.2元人民幣。
不少散戶於昨日截飛前一刻,才衝進收票銀行交表,不過熱鬧情況明顯遜於中行招股。在風雨交加的惡劣天氣下,滙豐銀行觀塘分行截票前15分鐘,仍有約100名散戶交表。
最後半小時才入表的李先生認購兩手招行,打算作短線投資,雖然同期亦有京客隆(8245)和巨濤海洋(3303)相繼招股,但他無意購入,因見內地銀行股往績紀錄佳,股價均會上升。
認購了一萬股的鄭先生,打算長線持有,認購銀行股是因為「有息收」。
招行是次全球發行共22億股H股,連10%超額配股權計,最多集資207億元,招股價介乎7.3至8.55元。
巨濤京客隆孖展錢逾56億
另外,昨日截止孖展認購的巨濤,以及第2日公開招股的京客隆,據本報對5間證券行凱基、輝立、新鴻基、耀才及時富的統計,孖展認購金額分別達9.17億及46.5億元,已相當於兩家公司公開招股部份超額60.13倍及77.28倍。