11富豪團「入飛」<br>招行配售超購逾25倍

11富豪團「入飛」
招行配售超購逾25倍

招商銀行(3968)招股至今,反應熱烈。消息說,初步已有11名企業投資者落實認購,不排除仍會增加,每名投資者認購金額,不超過3億美元(約23億港元),是次富豪團「入飛」,以上市公司名義居多,國際配售部份則已超額認購逾25倍。

【本報訊】招行公開認購部份,消息指反應踴躍,市場傳聞招行定價,可能會靠近8.28或8.38元水平,由於初步撥作公開認購部份,僅佔全球發售的5%,故有關超額認購倍數,可能高達150至200倍,遞交白表的申請料亦不菲,若有效申請超過88萬名散戶,發行人便難做到「每人一手」。該行招股價介乎每股7.3至8.55元。

李嘉誠李兆基等入股

消息指出,已落實認購的11名企業投資者,包括私人名義「入飛」的李嘉誠,以恒基地產(012)認購的主席李兆基、透過周大福認購的新世界發展(017)主席鄭裕彤、合和實業(054)、九龍倉(004)、嘉里集團、新鴻基地產(016)、東亞銀行(023)、南豐集團、信和置業(083),及較少參與大型招股認購的華人置業(127)。
招行上周一展開國際配售,據悉,首周單是機構投資者部份,已錄得逾20倍以上超額認購,截至昨日則錄得超過25倍,因市場反應積極,每名投資者「入飛」金額不能多於1億美元。
另外,目前已落實認購的11名企業投資者,未包括保險公司,不排短期內,企業投資者名單尚有增添。早前市場傳聞中國人壽(2628)及平安保險(2318),均已「入大飛」。

孖展今日截止認購

按招行全球發售的22億股H股,其中20.9億股(佔95%)作國際配售計,迄今國際配售涉及的金額已達4467億元,其中企業投資者佔257億元(按每名投資者認購上限為3億美元計)。供散戶認購的公開招股部份,將於明天上午截止;而孖展認購則於今日截止。
招行一直標榜在內地零售銀行的領先地位,董事長秦曉上周曾說,該行每家分行平均純利,是建行(939)及交行(3328)的2.5倍,招行行長馬蔚華補充,招行零售貸款收益率為5.8%,是H股銀行股中最高,隨着競爭加劇及利率市場化,未來息差會逐漸收窄。