建設銀行(939)董事會早前批准組建投資銀行部,董事長郭樹清昨表示,會在現行法規容許下,發展包括債務、銀團牽頭、信託基金及財務顧問等業務;亦會尋求與中金及信達資產管理公司,發掘證券業務的合作機會。
【本報訊】郭樹清透露,不排除長遠會聯同中金及信達,一併成立合資證券公司,或收購內地證券公司的可能。信達為建行改組時,承接其不良貸款的資產管理公司。
今年貸款料增長15%
另外,建行行長張建國接受外電訪問時說,下半年建行貸款增長會略為放緩,在內地控制信貸增長的前提下,預計今年該行貸款增長15%至16%,與上半年的14.5%增幅相若。
內地法規仍未允許商業銀行綜合業務經營,郭樹清說建行投資銀行部成立後,首先會把目前框架容許下的投行業務整合起來,並參與發債及銀團牽頭安排,下一步考慮涉足信託基金業務(建行與美國信安已成立合資基金公司)。
現時投行部可從事財務顧問及融資安排,但一二級股票市場的上市包銷、資本市場業務(ECM)則未能參與,他指建行與信達資產及中金,在證券業務可更密切合作,「他們在前面(一二級市場活動),我們在後面(結算分銷等)」,互相轉介客戶,長遠不排除成立合資證券公司或合作收購。
下半年壓縮票據增長
隨着建行購入美銀(亞洲),郭樹清說海外業務佔該行比重,將從1.7%增至3%;日後建行香港分行的註冊銀行牌照仍會保留。雖然建行收購價,以美銀亞洲去年底賬面值1.32倍釐定,但協議指出,由於建行存留資本較多,經調整後有效淨資產從73.82億元降至約31億元,故最終收購價是以有效淨資產的1.75倍,多餘資本按1倍計。建行亦向美銀亞洲員工發信,保證不進行裁員。
建行在4大國有銀行中,貸款增長較快,副行長趙林表示最重要是對客戶信貸風險的評估,該行對14個被列為產能過剩行業的貸款,上半年不良貸款比率,較去年底下降0.14個百分點至約2%;下半年會繼續壓縮票據增長。
海外業務方面,建行計劃於美國及澳洲進行收購和開設分行,拓展海外市場。
海外增分行
張建國指「為海外日益增長的中國企業及華人服務,沒有廣泛的營業網點,無法實現這一目標。董事會已同意增加網點,並收購合適的目標。」他又表示,將加強在法蘭克福及南非的市場地位,建行於當地擁有兩家分行。
穆廸投資雖確認建行評級,但把美銀亞洲本外幣存款評級,列為複檢評級及可能被調低之列;標普重申收購不影響建行評級。