錦興集團（275）宣布，計劃發行1.5億元美元（11.64億港元）的5年期可兌換票據，其中大股東德祥企業（372）認購一半，即7500萬美元；餘額由4名基金投資者認購。
該批票據年利率1厘；初步行使價3.96元，較停牌前3.625元，溢價9.2%；若悉數行使，可兌換成錦興擴大後股本的54.3%。
德祥認購一半
是次集資淨額11.57億元，其中7.76億元，用作認購錦興持有58.11%的ChinaEnterprisesLimited（CEL）計劃發行的可換股票據，餘額將用作營運資金及日後發展之用。
CEL擬將集資所得7.69億元，用作收購內地投資物業，包括北京的重建地盤及廣州一幢集商業、辦公室、酒店用途的樓宇。