【本報訊】消息透露，中信銀行已初步選出約5家外資行，為戰略投資者的首輪入圍名單，中信銀行昨日與有關銀行舉行會議，就入股展開進一步洽談，5銀行以歐資為主，包括有份競投廣東發展銀行的法國興業銀行、法國巴黎銀行、英資巴克萊銀行、瑞士瑞信集團以及一家美資銀行。暫時入圍名單中，以歐資行表達的興趣最濃，上述銀行也將於短期內展開盡職審查工作。
有意同時入股中信國金
據悉，中信銀行擬引入的戰略投資者，入股比例約10%，名單內個別銀行都表達了同時入股中信國金（183）的意向，雖然首輪入圍的策略投資者名單已選出，但消息指出，中信銀行對於其他有興趣洽談的國際級銀行，仍持開放態度，不排除仍有一些歐資行會表達意向。
中信銀行擬於年內在本港上市，集資約20億美元，已選定的保薦人為滙豐、雷曼、花旗、中金，摩根大通為財務顧問。
身兼中信集團常務董事的中信國金行政總裁竇建中表示，目前磋商未到洽談價格的具體階段，但在考慮定價時，會以市場水平作參考。至於戰略股東數目，他說，中信銀行無意引入「多個箭頭」。
按獨立財顧新百利函件所列，內地同業交易的作價範圍，市賬率介乎1.15倍至1.88倍，平均為1.45倍。對於中信銀行會否以「先H後A」形式上市，他說仍在討論中，中證監也非常希望內地企業能在A股上市。
參考市價未定先H後A
由於涉及引入戰略股東及中信銀行上市等因素，故現時難以預測中信銀行上市後，中信國金持股量會否進一步攤薄或保持16.4%，但他指，中信國金已清楚表明，會維持將中信銀行權益，以股本入賬（equityaccounting）的底線，換言之最低持股量不少於15%，中信國金也不會放棄成為中信銀行第2大股東的地位。
被問及若中信銀行上市，中信國金按權益比例增持，前者是否需要發行新股應付？中信國金集團財務總監王浩成解釋，若成功引入戰略投資者，會帶來新資金，也可能同時考慮發行新股，但要視乎整體計劃落實來決定，現階段中信國金手頭現金充裕。
中信國金入股中信銀行的交易，竇建中指出，按原來計劃是在第3季完成，目前進度順利，但由於仍有不少審批程序，故難確保會否稍延至年底。
中信國金董事總經理陳許多琳表示，物色引入的「箭頭」對象都是世界級銀行，冀有助中信國金更快拓展東南亞等海外市場。