【本報訊】消息透露,領匯房地產(823)上周五已向銀行發出邀請函件,就其將發行的港元及美元債券計劃提交建議書,明日截止。據悉,港元起步發行額為20億元,年期擬較短,分為2至3年兩部份;美元債券年期則較長,達7至10年。
港美元合計約70億
市場估計兩組合計發行額約70億元,即領匯11月到期的125億元過渡性貸款,其中尚未再融資的餘額部份。
領匯剛加碼至56億元的5年期銀團貸款,息率連費用為港元同業拆息加37點子;而太古(019)一批10年期美元債券,在二手市場的息差,約為倫敦美元同業拆息加40多點子,資本市場人士指出,兩者均可視作領匯即將安排的港元及美元債券定價參考。
評級機構標準普爾給予領匯長期信貸評級為「A」級,穆廸則給予「A3」級;兩者對該公司的評級展望均為「穩定」。
領匯委任7家銀行安排包銷的40億元5年期銀團貸款,將加碼至56億元,當中定期貸款由原來的36億元增至52億元,而4億元循環信貸則維持不變。