中信國際金融（183）向母公司中信集團購入旗下中信銀行19.9%權益之交易，由於中信集團擬於交易完成前，向中信銀行注入50億元（人民幣．下同）現金，使該行在公開招股計劃前提升資金比率，故交易完成及注資後，中信國金持有權益將攤薄至16.4%。
【本報訊】中信國金發出的股東函件披露，中信國金正就引入海外策略投資者，進行初步磋商，並且不排除與中信銀行引入同一海外策略投資者的可能，惟迄今未落實任何決議或訂立條款。
中信國金獨立財務顧問新百利認為，中信國金提出的買賣條款，對股東公平合理，故建議推薦予獨立股東。中信國金入股中信銀行19.9%的交易價，是按該行經審計資產淨值的1.153倍釐定，相等於該行05年經審計溢利之市盈率約8.69倍，與過去5年中信國金同類交易，分別為1.45倍及11.39倍相比，上述作價屬吸引。
中信國金將以每股3.41元港幣，發行新股支付交易，按此計入股權益價值為53.29億元（即港幣51.72億元），交易完成時中信國金將發行約15.17億股新股，屆時獨立股東持有中信國金權益，將由現時的44.1%攤薄至29.9%。
中信銀行去年賺30億
中信銀行計劃今年在港上市，市場估計其集資額可達20億美元（約156億港元）。新百利函件列載該行根據國際財務會計編製的03年至05年度財務業績，期內該行表現理想，3個年度的淨利潤，分別錄得14.21億元、24.28億（升70.9%）及30.48億元（升27%），淨溢利增加主要是淨利息收入上升及減值虧損準備減少。
截至去年底，中信銀行按國際標準核算的不良貸款（次級、呆滯及虧損）比率為4.1%，去年度該行所得稅支出上升45%，至23.69億元，相當於該年度除稅前溢利的43%，高於內地所得稅標準稅率33%。