【本報訊】消息透露，領匯房地產（823）擬於短期內，向銀行界發出邀請函（RFP），就該公司發行美元/港元債券的計劃提交建議書，由於領匯正籌組的銀團貸款快將完成，金額料從40億元加碼至50多億元，故市場相信，該公司稍後的發債規模，會是今年11月到期的125億元過渡貸款扣減銀團融資後餘額，即約70億元。
市場指出，太古（019）一批10年期美元債券的二手市場息率，現時約為倫敦美元同業拆息加48點子，相信領匯獲得的信貸評級，會與太古及置地等大型企業相近。
據悉，領匯早前已與銀行界就發債構思進行多輪會晤，最快將在一、兩周內，向銀行發出邀請函，就該公司發債計劃表達興趣及提交建議，領匯對於發行美元或港元債券，持開放態度，年期亦可能包括不同部份，相信該公司最終選出三數家發債牽頭行，但數目不會像銀團融資多至8間。高盛擔任領匯美元發債計劃及信貸評級的顧問。
本地銀行近期接連籌組發行次級債券，補充資本以配合行務擴展。據悉，中國工商銀行（亞洲）（349）將透過私人配售，短期內發行2.5億至3億美元（19.5億至23.4億港元）次級債券，工銀亞洲大股東中國工商銀行將悉數包銷。該批債券分兩部份，包括年期10年（發行人可於第5年可提早贖回）及永久債券。
工銀亞洲債券私人配售
發債由工銀亞洲自行安排，集資所得用作償還一批到期行使提早贖回權的次級債，預料是次發債後，工銀亞洲的資本充足比率，可維持約16%的目標水平。