聯合集團（373）宣布重組系內業務，將旗下亞洲聯合財務50.91%權益注入新鴻基公司（086），總代價43.28億元，其中15.28億元為現金，餘額28億元透過發行債券支付。聯集表示，此舉是將旗下各公司的貸款及金融服務業務併入新鴻基，而透過注入亞洲聯合財務，可套現用作行使聯合地產（056）的認購權證。
【本報訊】新鴻基原已持有7.27%亞洲聯合財務，交易完成後持股量增至58.18%。聯合集團向新鴻基注入亞洲聯合財務，收取的總代價中，現金部份來自較早前新鴻基以先舊後新方式配股集資所得，餘額透過發行總值28億元3年期債券支付，債券年息為香港銀行同業拆息加1厘，可延長3年。
聯合財務估值逾85億
公布指出，新鴻基將盡其所能在交易完成後1年內贖回未償還債券，但金額上限為5億元，而這並非一項承諾。另外，聯集在新鴻基要求下，將促使聯地行使新鴻基的認股權證，為其供股包銷，或透過聯集及聯地以其他方法集資，將上述債券本金額最多10億元撥充資本。
公布披露，單計是次注入新鴻基的亞洲聯合財務股權，截至去年12月底止年度應佔純利4.55億元，換言之是次交易市盈率9.51倍，與同類型公司大眾金融（626）市盈率9.39倍相若。據獨立估值公司普敦的估值報告，亞洲聯合財務整體估值介乎85.5億至88.9億元，即收購價較估值折讓0.57%至4.37%。截至去年12月底，亞洲聯合財務未經審核綜合資產淨值20.75億元
聯集套現收益被對銷
透過是次交易，聯集估計可錄得32.55億元收益，但由於新鴻基收購亞洲聯合財務產生的商譽反映在聯集的綜合賬目內，有關收益因而被對銷。不過，聯集透過將亞洲聯合財務注入新鴻基，套現15.28億元，其中8.05億元將用作行使在聯地的認股權證，餘款用作減低整體企業負債，為新投資提供資金及作為一般營運資金。
新鴻基執行董事及營運總裁唐登認為，亞洲聯合財務在本港私人財務市場發展成熟，可與公司其他金融業務產生協同效應，可望提高整體市場佔有率。
夥內地證券行組合營
另外，新鴻基宣布，與浙江省永安期貨在港合組期貨公司新永安，註冊資本1000萬元，雙方分別佔25%及75%權益，正向證監會申請營運牌照，希望未來1至2個月獲批。
唐登稱，新永安是首間在中國境外組成的合資期貨公司，將在香港合營本地和國際期貨買賣業務，初期目標主要客戶為有內地背景的香港企業，若日後市場進一步開放，不排除經營證券及其他金融產品。