中央推出新一輪宏觀調控，不但無阻瑞安房地產（272，下稱SOL）及世茂房地產兩家內地發展商上市計劃，SOL原有股東更增加賣舊股數量，世茂母公司則增加注入項目，齊將集資規模加大。
【本報訊】SOL今天招股，每手入場費3813.13元，招股價5.6至7.55元。保薦人承認現時市況波動，招股價範圍大可增加彈性。
瑞安股東增售舊股
面對宏調，加上港股以至全球股市大幅波動，SOL主席羅康瑞表示，市場動盪不能控制，但上市推介期間，投資者反應熱烈，加息雖令資金流出港股，但相信外國資金仍樂意投資中國市場。保薦人之一摩根大通香港企業融資部主管梁嘉彰說，國際配售部份已獲超額認購；但保薦人以路演仍在進行為由，未有回應可有投資者提出以「限價」形式認購。
SOL將發售10.55億股，集資59.06億至79.62億元（見表）；九成國際配售（9.49億股），當中3.19億舊股由原有5家財務投資者沽售。
SOL上市前引入8家財務投資者，其中AsiaRealEstateIncomeFund、美羅控股、Co-InvestmentLimitedPartnershipV、OceanEquityHoldings及渣打銀行將在上市時減持舊股。本月初SOL引入滙豐，上市後滙豐持股量約2.5至3.3%。
根據SOL的初步招股文件，5家財務投資者原定沽售不少於2.81億舊股，現增加3738.8萬股（13%），發行新股數目則不變，令最高集資額由76.8億元，增3.7%至79.62億。
SOL在上海、重慶、武漢和杭州有6個項目處於不同開發階段，當中多幅土地未支付地價及拆遷費；是次集資所得，其中33.258億元投入上海太平橋、瑞虹新城、創智天地、重慶天地及武漢漢口天地項目。SOL董事總經理兼財務總裁夏達臣表示，本年度資本開支約35億至40億元。
羅康瑞稱，與重慶及天津兩地政府簽訂地價連拆遷費合約，由對方負責拆遷。至於上海尚餘5幅地皮，將與當地政府商討拆遷費，相信屬SOL可承擔水平。
世茂傳加碼10億
另外，下周招股的世茂房地產，據悉亦增加集資額，市傳將由約40億增至接近50億元。較早前有消息指，世茂房地產母公司世茂國際（649）將注入13項物業，其後又傳注資共15項。市場人士估計，世茂增加注資項目，故集資額亦相應增加。