《FinanceAsia》報道，正進行推介活動的世茂房地產，擬發售5.95億新股，佔已發行股本20%；九成配售、一成屬公開招股。當中已包括同系世茂國際（649）日前宣布，合資格小股東將享有優先認購權（每6股可優先認購1股），佔可供發售股份總數5.9%。倘招股反應理想，超額認購權為15%。
高盛及摩根士丹利擔任保薦人的的世茂房地產，擬集資5億至6億美元（約39億港元），本月22日公開招股、7月4日掛牌，並已引入摩根士丹利、渣打及建銀資產等機構投資者。
市場消息指，該股周一（6月5日）已展開路演，並以較資產淨值折讓20至40%的價格向投資者推介。世茂房地產土儲達1380萬方米，上市資產包括3間五星級酒店。除內地新一輪宏調措施外，報道指去年底其淨負債比率達77%，亦是投資者的關注點。