內地第二大晴綸生產商吉林奇峰化纖(549)昨舉行投資推介會,初步招股文件披露,該公司計劃發售2.36億股H股。市場消息透露,奇峰招股價介乎1.69至2.12元,集資3.99億至5億元(見表)。奇峰明日至下周三公開招股,本月21日掛牌,保薦人為中銀國際。
文件披露,集資金額部份用作與意大利晴綸生產商,合組各佔50%權益的吉林吉盟晴綸投資;另外部份資金用作還債。集團於05至03年的3個財政年度,負債比率分別為65.7%、71%及57.9%。
上市後(未計行使超額認購權),吉林市國資委在奇峰的持股量將降至50.01%,另持有約52%吉林化纖集團、中國銀行(3988)10.95%;而中保(966)母公司中保集團及中國人壽(2628)分別持有的Sanlink,則持5.08%奇峰、社保基金持股2.73%。
奇峰03至05年度純利,分別為1.53億、1.29億及8808萬元人民幣。該公司計劃上市後派息比率不低於25%。奇峰主業為生產晴綸,晴綸是化纖產品,俗稱「人造羊毛」,柔軟、保暖且不易變形,很多時用作製造成衣。
另外,路透社引述消息人士指出,台灣最大食品綜合集團統一企業,計劃將中國業務分拆在港上市,集資23.4億元,以加快發展內地業務。
統一擬港上市籌23.4億
消息人士指出,統一企業希望能在今年底前完成分拆,以給予集團時間重組內地業務。