【本報訊】中信銀行行長陳小憲接受《中國證券報》訪問時表示,該行已於5月初向國務院上報股改方案,目前正在抓緊進行上市前盡職調查、整合集團內部資源、引進新戰略投資者3項工作,力爭年內發行H股上市。他又透露,上市前盡職調查早於去年銀行更名時就已啓動,預期下個月底前便能徹底完成。
陳氏續稱,雖然中信銀行H股上市還存在一些不確定因素,但「先發H股,再上A股」的方案已很明確。
5間承銷團名單都已敲定,分別為花旗、滙豐、雷曼兄弟、中金及中信證券。他又謂,若條件允許,中信銀行很樂意成為首批進行A股上市的企業之一。
他又透露,整合資源方面,包括將中信嘉華易名為中信銀行國際,其主營業務和服務對象,以國際業務和海外客戶為主。股改方面會對引進戰略投資者提出了設想,其目的不是為了籌集資金,而目前接觸的包括私募基金、商業銀行及一些歐美知名金融機構。
中信嘉華針對國際業務
至於引資比例與IPO規模,陳氏謂中信銀行在出讓給中信國金19.9%股權後,下一步出讓給外資的比例會相對有限,其數量約在5至10%左右,而融資規模則以資本消耗量來確定,其標準是保證銀行3至5年內能正常運轉,具體數字應在150億元以上。倘再有需要,中信集團將提供額外資金支付。