【本報訊】中國銀行招股上市,昨日中午截止認購,接近承銷團消息人士透露,中行在港公開發售的股份,超額認購70至75倍,凍結資金2,700億至2,880億元,破了駿威汽車93年紀錄,成為本港有史以來凍結資金最多的新股(見表),因此撥給公開發售部份的股份比例將由5%調高至10%,由於承銷團早前表示希望散戶分到一人一手,相信成事機會極大。 記者:高淑嫻
中行招股凍結本港市場資金2,700億至2,880億元,金額相當龐大,等於香港首富李嘉誠旗下上市公司和記黃埔昨日市值3,023億元的九成;是特區政府財政儲備3,008億元的95%,若用作政府開支,本港散戶這筆抽新股的資金足可以養起政府一年以上。
今定價料低於$3
消息稱,中行將於今早定價,鑑於招股反應極之理想,中行有意以上限3元定價,但近期港股走勢較為波動,中行最終有機會以一個「意頭價」如2.98元或2.95元定價,讓投資者有「水位」賺錢。雖然仍未落實散戶能否一人一手,但中行肯定可以集資近760億元,成為香港史上最大型的招股活動。
接近承銷團消息人士透露,中行國際配售部份超額認購10倍,公開發售部份超額認購70至75倍。由於公開發售部份超額倍數介乎50至100倍,所以中行需將該部份的發售比例,由原先5%增至10%,即由12.78億股增至25.56億股,國際配售比例相應由95%降至90%。
換言之,國際配售部份只有230億股,扣除12名基礎投資者、策略股東淡馬錫、社保基金及日本投資者認購的部份,國際配售部份實際剩下110億股,供分配予基金及中行的友好企業。市場估計,每認購7,800萬元中行股份,可能只獲分配發值390萬元股份,僧多粥少,基金可能非常「缺貨」。
截票前雷暴警告
雖然70家收票行昨日提早於早上八時開始收票,仍有不少市民趕於中午十二時截止前入票,在截止收票前約大半小時,適逢雷暴警告,雨勢愈來愈大,不少市民需要冒雨趕往交表,記者在觀塘裕民坊滙豐分行門外所見,一度出現大約十人的人龍,雖然交表人數不算擠擁,由於大批傳媒聚集於分行門外的收票箱範圍,現場環境相當擠迫。
滙豐分行同時於分行內另設一個收票箱,在截止交票前10分鐘,分行內已經有廣播,通知客戶距離截止交表時間不多,提醒客戶需盡快交表,就記者現場所見,有不少入白表的客戶,到了銀行才買銀行本票,且即時填寫表格。
雖然中行招股遇着大跌市,認購三手中行股份的陳小姐說並不擔心市況,她曾經認購地鐵、中銀香港、交通銀行、建設銀行股份。
散戶當買六合彩
張小姐也趕到銀行幫家人交表,她說,家人是第一次抽新股,全家總動員入了三張白表,每張表格只認購一手,她說:「當買六合彩,抽中是bonus(獎賞)!」
滙豐銀行發言人說,旺角滙豐分行於開門前,並沒有排隊交表的人龍,不過,觀塘裕民坊滙豐則有大約10人等候銀行開門交表。