環球市場現時的流動資金比較02年中銀香港招股、05年建設銀行招股時充裕,加上市場看好中國經濟發展,機構投資者等一眾大戶出現爭購中國銀行的情況,消息透露國際配售部份已經超額五倍。
預留27%給富豪
中行透過國際配售242.9億股股份,集資約93億美元,佔全球發售總額(767億港元)的95%。接近中行保薦人消息指出,國際配售已有約4,360億港元認購股份,接近集資額六倍。
由於中行與李兆基及鄭裕彤等10多名富豪有協議,將預留約210億港元股份給他們;因此,其他基金大戶只能「瓜分」餘下的557億港元股份,爭貨現象勢必出現。有基金公司負責人指出,有個別客戶的認購額高達15億港元。
由於基金大戶不夠貨,投資者不難想像當中行上市後,基金買盤必定不少。另外,市場憧憬中行很快會被納入基金經理廣泛採用的指數中,如摩根士丹利中國指數、恒生國企指數,追蹤這些指數的基金需要入市吸納股份「買夠貨」。
中國銀行的總行設於北京,於內地、香港、澳門及其他海外地區經營業務,按資產總值計算,中行為全國第二大國有商業銀行,去年度純利316億元人民幣,預期今年純利不少於330億元人民幣。
全球排名遠勝建行
根據去年《銀行家》雜誌,按一級資本排名計算,中國銀行在全球排行11,建設銀行只排名25。滙豐控股則排行第三。中行是香港上市的中銀香港大股東,持有中銀香港65.88%股份。
本報記者