雨潤5股東配售1億股

雨潤5股東配售1億股

【本報訊】雨潤食品(1068)上市僅7個多月,5名策略股東昨透過瑞銀配售約1億股舊股,配售價每股6.05至6.2元,較其收市價6.4元折讓5.47至3.13%,套現6.05至6.2億元,獲利3.58億至3.73億元。
售股股東包括中國鼎暉,該公司上月再度夥拍雨潤上市保薦人高盛,以25.72億元人民幣投得內地第一大生豬屠宰及豬肉加工商雙滙集團及旗下深A股雙滙發展控股權,因涉違規中標,令落敗者不滿。

鼎暉入股雙滙惹爭議

雙滙集團股權投標書內列明,入標者不得在內地直接或間接經營豬、牛、雞、羊屠宰以及相關產業,也不能是這類企業的大股東,故雨潤曾公開表明不擬入標,但其上市保薦人高盛卻聯同鼎暉入標,且以最高標價20.1億元人民幣勝出。當時包括摩根大通等入標者,紛紛向內地傳媒表達對高盛及違規中標的鼎暉不滿,並擬向商務部提出投訴。
不過,是次配售雨潤舊股後,高盛與鼎暉總持股量已由7.96%降至6.91%,兩公司最終或能成功游說商務部批准完成收購雙滙集團。
高盛、鼎暉、新加坡政府投資公司、林立生、林富強及葉承志曾在雨潤上市前認購其可換股債券,並在該公司上市前兌換為雨潤新股,除高盛外,其他策略股東的每股兌換成本為2.47元。雨潤招股書指,他們可在雨潤上市後半年出售最多七成雨潤股份,上市1年後可自由出售。
是次配售雨潤舊股的是高盛以外持有9.7%股權的策略股東,出售逾億股舊股(佔已發行股本6.9%),正是他們手上所持的七成雨潤股份。至於高盛所持4.46%股權未出售。