中資股氣勢如虹,H股指數逼近97年8月的歷史第二高位,市場便傳出抽水活動。繼上月恒基發展(097)及中海油(883)的數十億元配股集資後,昨日中國鋁業(2600)及華晨汽車(1114)分別集資最多46.7億及16.3億元,合共向市場抽水63億元。
【本報訊】昨日甫開市,中鋁跟隨大市上升,最高見7.65元,升幅達2.68%,其後逐步回落,停牌前收報7.5元,升5仙,成交3873萬股,成交額2.91億元。
市場消息說,中鋁擬配售6.441億股新H股,集資45.4億至46.7億元。每股配股價介乎7.05至7.25元,較中鋁停牌前報價7.5元,折讓介乎3.33%至6%。配售代理為里昂證證券、摩根大通及中金。6.44億股配售股份中,6.8%(4379.88萬股)將配售予社保基金;93.2%(約6億股)則配予機構投資者。
中鋁集資用於收購兩個氧化鋁項目,每個項目年產能80萬噸氧化鋁。中鋁上月17日宣布,與貴州烏江水電開發成立合資公司,生產及銷售氧化鋁,投資額42.5億元(人民幣.下同)。合資公司氧化鋁預計年產能80萬噸。
中鋁集資購氧化鋁項目
另外,中鋁與萬方集團簽訂意向書,前者向後者收購A股焦化萬方1.39億股非流通股,佔股本的29%,每股作價未定。焦化萬方正在股改,每10股送2.5股。中鋁及萬方須支付對價補償,兩集團又承諾,焦化萬方06年中期息不低於05年未經審核全部未分配利潤的80%,但05年焦化萬方虧損1.22億元。
華晨昨開市前申請停牌,因某附屬擬發行可換股債券。市場消息指出,華晨全資附屬華晨財務將會發行1.8億美元可換股債券,並附有0.3億美元的超額配售權,即最多可售2.1億美元(16.3億港元),有關債券為零息,為期五年,每股換股價介乎1.93至2.06元,較停牌前收市價1.42元溢價36%至45%。債券持有人可在發行3年後售回債券,配售代理為花旗集團。
市場消息稱,是次華晨發售的可換股債券是為了應付華晨03年10月發行的可換股債券持有人的贖回潮。當時華晨發行08年到期的2億美元可換股債券。債券持有人可在今年11月28日要求華晨以本金額的102.27%贖回,或選擇以每股4.6元兌換華晨股份,否則在到期日,華晨只會以100%本金額贖回。華晨05年年報披露,截至去年底,上述可換股債券持有人並無行使換股權。