集資逾600億元<br>中行5月來港上市

集資逾600億元
中行5月來港上市

上半年本港首宗大型新股上市活動,可望5月底出現,內地媒體報道,中國銀行初步計劃,下月8日向機構投資者展開推介路演,5月中在港招股,最快5月底或6月初在港交所(388)掛牌,初步計劃環球發售的新股,佔擴大後股本的10至12%,集資約624億元(80億美元)。

【本報訊】按中國銀行初步上市日程推算,交易所需於本月下旬,或最遲不逾下月初,對中行展開上市聆訊,中行2月向港交所遞交初步上市申請,高盛、瑞銀及中銀國際,擔任全球聯席協調人。

批文未出先路演

去年10月率先在港上市的首家「四大」銀行中國建設銀行(939),集資716億元(91.8億美元),是港歷來最大宗招股活動。
《中國證券報》引述消息人士說,雖然中國證監會尚未批核中行海外上市的批文,但該行擬於下月8日啓動國際路演,5月中旬在港公開招股,5月底或6月初上市,中行上周敲定承銷團成員。報道說,該行將發行不超過258億股H股新股,佔已擴大後股本的11.28%,若行使超額配售權,發行股數將達297.7億股,佔發行後已擴大股本的12.81%。

資產包括中銀香港

外電亦報道,中行旗下中銀香港(2388),會包括在中行上市的資產範圍內,而中行所持中銀香港的權益價值,亦會一併反映在中行的估值中。中銀香港02年7月底,以每股8.5元在港上市,中行現持有中銀香港約66%權益,按後者昨日收市價15.7元計,中行攤佔中銀香港權益的市值已達1095.3億元。
中行行長助理朱民,在接受內地媒體訪問時表示,該行將加大非利息收入佔總業務收益的比例,相信蘇格蘭皇家銀行及瑞銀集團等策略性股東,可在這方面提供協助。
財政部及國家稅務總局表示,為支持中行股改,對該行財務重組涉及的所得稅作出五項確認,包括前年在所得稅稅前扣除的103億元(人民幣‧下同)呆賬損失,除58億元可在所得稅稅前扣除外,其餘45億元不可扣除。另外,包括04年度及以前,中行境外全資機構所得金額,僅對其中資產減值準備及國內支付海外工資項目,進行納稅調整,同時境外機構應納稅所得額,按16.5%比率抵扣境外所得稅,惟中行通過收取境外機構管理費方式形成的收入65億元,則全額按33%境內稅率計算。

朱民指出,中行的改造目標是要改變過去分支行領導,擁有大額貸款審批權力的情況。 資料圖片