全國最大電器零售商國美電器（493）宣布，以總代價69.87億元，向主席兼大股東黃光裕購入於04年借殼上市時因法規所限而未有注入的35%股權。完成收購後，國美將全資擁有內地大部份國美電器零售業務，但不包括上海、杭州及香港。國美執行董事杜鵑表示，集團將按計劃在未來5年內向黃光裕購入餘下零售業務。
【本報訊】國美根據今次收購協議，69.87億元總代價中除約9.9億元以現金支付外，另52.35億元會以6.5億股新股支付，餘下約7.61億元則以黃光裕的欠款抵銷。新股每股發行價為8.05元，價格與國美停牌前股價相同。荷銀洛希爾、美林及瑞銀證券為聯合財務顧問。預期是次交易會在5月中完成。
杜鵑表示，該35%權益的05年市盈率為25倍，是按國美原本持有的65%市值計算出來，並有輕微折讓。她又說，假設05年1月1日起將該35%盈利貢獻入賬，國美去年每股盈利將增加約6%。04及05年度，該35%權益的應佔純利分別為2.44億元及3.48億元。國美05年度全年純利約4.82億元。
5年內再注入179家
完成交易後，黃光裕於國美持股量將由66.04%升至75.67%。杜鵑表示，黃光裕已承諾若於5月舉行的股東大會通過是次收購，他會將公眾流通量回復至規定最少的25%。
國美電器企業融資與發展部主管林右烽表示，目前集團持有約21億元現金，有充足能力支付是次收購。另外，他指出，完成收購後仍有約179家國美電器未注入上市公司內，但將按計劃在未來5年內向黃光裕購入。
今年2月，美國華平投資購入一批國美可換股債券及認股權證，若悉數行使，將持有國美9.71%股權，可換股債券及認股權證的換股價分別6.4元及7.7元。