【本報訊】今日起公開招股的全國最大箱板原紙產品商玖龍紙業(2689),招股價2.85至3.4元,集資最多34億元。以公開發售最少認購1手1000股計算,入場費最低為3434.34元。集團預期截至6月底止06年度,盈利不少於10.5億元(人民幣,下同),增長2.46倍。
玖龍董事長張茵(圖)昨日在視像記者會上稱,本財政年度首季盈利升3.4倍,原因是規模效益顯現,前期的基建投資讓集團取得更大效益(集團擁有煤發電廠、碼頭和卡車車隊),9、10號機組去年底開始投產,又提供新增長點。
玖龍分別獲得郭鶴年家族、周大福及李兆基各認購2000萬美元,相當於約3.72%權益。聯席協調人及保薦人為法國巴黎百富勤及美林遠東。百富勤亞洲證券資本市場部聯席主席阮勵欣表示,國際配售部份反應理想。
是次集資最多34億港元,當中50%用作資本開支,35%用作減低負債。今明兩年度的資本開支分別為16.1億元和22.3億元,用作建設11至13號機組,07年度產能將由現時330萬噸增至460萬噸,並有意於08年度增至540萬噸。上市後負債比率將降至85%,目標是降至45至50%。派息比率為20%。
董事長之子任非執董
另外,對於外界質疑引入張茵之子,只有24歲及正就讀加州大學的劉晉嵩為集團非執行董事,張茵強調,集團非家族經營,是以人才為本,而兒子經她悉心培養,對該行業也有興趣,相信可作出貢獻。
集團於東莞、太倉、和內蒙古均有廠房,客戶包括可口可樂、P&G、麥當勞、蒙牛等1000名客戶。