【本報訊】銀行界消息透露，富邦銀行（香港）（636）已委任渣打銀行，安排籌組其首項中期票據（MTNprogramme），該計劃初步設立的金額上限為10億美元（78億港元），富邦香港並正邀請其他銀行，就擔任該項計劃的認可分銷商表達意向。市場預期，富邦香港稍後透過有關計劃，發行首批約值2億至3億美元的次級債券。
富邦香港截至去年6月底，經調整的資本充足比率為15.42%，較04年同期的比率18.22%下降不少，金管局對本地註冊銀行的平均最低要求為10%，故富邦香港要進一步擴充業務，便要主動增強資本，由於次級債可計入銀行資本內，故近年不少中型銀行均透過發行次級債，提升資本充足比率。
JCG2供1
剛收購亞洲商業銀行的日本信用保證（JCG，626），公布2供1的供股計劃，每股供股價7.3元，較停牌前7.9元折讓7.59%，集資26.6億至28.2億元，所得款項部份用作償還因收購亞洲商銀而借入的短期過渡貸款45億元。除供股集資外，收購所需餘額擬透過發債融資，資本市場人士說，規模較日本信用母公司大眾銀行更大的馬來西亞MayBank，近期在市場籌組一項3億美元銀團貸款，息率為倫敦同業拆息加20多點子，可以作為日本信用發債的成本參考。