一向在本地市場甚為低調的馬來西亞第3大銀行──大眾銀行，透過旗下日本信用保証集團（JCG，626），斥資約45億元收購亞洲商業銀行全部股權，作價為亞洲商銀去年中帳面值的2.5倍，是次輪入標中出價最高的競投者，成交價的帳面值亦為近年本地銀行放售新高（見表）。
【本報訊】JCG集團收購亞洲商業銀行將以現金支付，並需提交金管局、馬西亞中央銀行及有關公司股東批准，預計今年4月底完成。
增12分行147億資產
根據協議，JCG集團將在短期內安排過渡性貸款，並以集資和貸款作為支付有關交易的中長期融資，JCG昨日停牌通告指出，正待該公司發出有關非常重大收購事項及建議供股事宜之通告。
收購亞洲商銀後，JCG集團在港的分行總數將由40間增至52間，總資產增加147億元。
出售亞洲商銀後，亞洲金融（662）董事長陳有慶表示，未來將專注發展保險及醫療服務；亞洲金融集團總裁陳智思補充，期望日後與大眾銀行集團建立合作夥伴關係，並與亞洲商銀緊密合作。
亞洲金融轉戰保險醫療
消息指出，亞洲金融集團計劃稍後與其泰國上市的姊妹機構康民集團，合作經營醫療業務，拓展內地、東南亞等市場。
另外，由於JCG暫未開闢保險業務，故日後亞洲金融會尋求與JCG合作機會。
據悉，亞洲金融選擇JCG集團為最終買家，除價格考慮外，亦因其控股公司大眾銀行在大馬具有「良好僱主」紀錄，對員工頗為照顧，故雖然是次出售條款內，買家沒有承諾收購後不進行裁員，但相信買方不會在購入亞洲商銀後大舉裁員。
大眾銀行現時持有JCG集團64%權益，大眾銀行及JCG集團董事長鄭鴻標表示，日後將透過大眾銀行提供零售及個人銀行服務，配合亞洲商銀在商業及樓按貸款優勢，為大眾銀行在大中華市場業務發展提供更佳平台及機遇。
未來銀行叫價勢必更高
是項交易中擔任亞洲金融財務顧問的摩根大通，其香港企業融資主管梁嘉彰表示，亞洲商銀成功放售，反映不少外資金融機構，對洽購本地銀行的濃烈興趣。法國巴黎百富勤證券分析助理董事陳昔典亦指出，是項交易顯露了不少願意以高價收購本地銀行的潛在外資買家，相信其他被覬覦為收購對象的本地銀行，未來叫價會更高。
亞洲金融及日本信用保証，因涉及非常重大的出售及收購事項，昨開市後即停牌，亞洲金融停牌前報每股3.6元，該行自去年底開始放盤後，股價上升已近五成；日本信用保證停牌前則收報7.9元（見圖）。
