【本報訊】正當中國銀行的上市時間表可能延遲之際,中國工商銀行的上市計劃即將展開。
集資額高達780億
《亞洲華爾街日報》報道,工行在與高盛為首的財團簽訂入股協議後,計劃於下周邀請投資銀行,入標競投該行上市環球聯席保薦人位置,並在未來數周確定入選名單,工行最快在今年底或明年初在港上市。市場預測,工行集資額可能高達100億美元(780億港元)。
報道指出,估計中標呼聲最高的銀行,包括美林、德意志、瑞信、摩根士丹利及高盛;不過亦有市場意見指出,為免構成利益衝突之嫌,高盛未必擔任工行上市包銷工作。
報道說,工行的包銷費將非常巨大,建行(939)去年在港上市集資92億美元,大摩、中金及瑞信共享高達1.5億美元入帳管理收費。
包括高盛、安聯集團及美國運通組成的財團,已落實出資37.8億美元,入股工行10%,成為策略性股東,市場指高盛斥資25.8億美元,佔7%,安聯及美國運通則各斥資10億美元及2億美元,參股2.5%及0.5%。