【本報訊】國美電器（493）宣布與美國華平投資（WarburgPincus）達成戰略性合作聯盟。華平旗下基金將斥資9.98億元，購入9.75億元國美可換股債券及2340萬元認股權證，若全數行使，華平將持有9.71%國美。國美母公司並承諾，於未來5年出售電子產品零售業務予國美。
國美母公司擬注入的資產，包括剛扭虧為盈的本港及開展不久的內地城市業務。國美電器主席兼大股東黃光裕說暫難透露資產的規模。
全數行使 佔股9.71%
根據協議，總值9.75億元的5年期可換股債券，年利率1.5厘；初步換股價6.4元，較停牌前6.05元，溢價5.79%；禁售期為1年。認股權證年期同為5年，換股價7.7元，較停牌前價格有27.27%溢價，若悉數行使將額外集資1.92億元。國美表示集資所得用於擴展國內市場。
若華平悉數行使可換股債券及認股權證，黃光裕持股量將由66.04%降至59.62%；公眾持股則由33.96%減至30.67%。華平有權提名1非執行董事進入董事局，該名董事將與另外兩名非執行董事，共同監察大股東有否履行承諾，包括於07年起提供經審核的母公司電子產品零售業務財務資料；給予國美於未來5年內，認購母公司電子產品零售業務之權利；及准許國美擁有經營電子產品零售業務之專營權等。
華平董事總經理孫強表示，今次是華平最大的單一內地投資，不選擇直接入股，主因雙方均認為目前國美股價偏低，希望藉購入可換股債券，令市場明白其真實價值，從而對股價產生支持。