【本報訊】停牌3個半月的北亞策略(8080)昨日公布,發行75.42億股可換股優先股,集資11.81億元,引入多名著名機構投資者,包括高盛亞洲、荷銀資產管理及大華銀行等,每股優先股發行價為0.1566元,較北亞停牌前報價0.93元大幅折讓83.2%。
不過,名牌效應對北亞股價無支持作用,昨日復牌後股價大幅波動,一度急挫64.52%至0.33元,最後跌幅收窄至7.53%,收報0.86元。成交股數僅16萬股,金額9.2萬元。
發優先股集資11.81億
北亞配售優先股集資淨額11.68億元,擬用作未來投資及營運資金。承配人之中,高盛亞洲獲24.78億股(佔32.9%)、荷銀資產管理12.39億股(16.4%)、大華銀行7.43億股(9.8%)、OikosAsiaFund4.96億股(6.6%),4名投資者合共認購49.56億股優先股,共佔65.7%。另外,持有北亞21.1%的曾國泰出任經理的創投基金AsiaInternetCapitalVenture認購1.49億股(2%),執行董事ChoHenryKim認購9910.6萬股(1.3%)。
若全面兌換優先股及可換股債券,4名投資者在北亞持股量達63.8%,其中高盛成為大股東,主要股東及管理層關連公司持股量由78.3%攤薄至5.8%。另外,北亞宣布,可能投資一家由獨立第三者持有的內地流動電話分銷商,盡職審查工作未完成,並未訂立任何明確協議。