花旗加碼爭廣發行 標價241億

花旗加碼爭廣發行 標價241億

內地《財經》雜誌報道,廣東發展銀行引入中外資策略性股東的最後一輪競標工作,已於本周三(28日)完成,大熱門花旗集團在最後階段提高了入標價5%,至241億元(人民幣.下同,30億美元),出價相等於帳面值的2.27倍,高於其他兩組財團出價水平。

【本報訊】由廣東省、人行、銀監會及廣發行組成的6人評審小組,昨日在北京舉行會議議標。若花旗成功奪標,將成為持有廣發行略低於五成股權的最大股東,為外資股東持有內地銀行股權最高的比率。

最快元旦後揭盅

消息指,中標財團可能最快要到元旦日之後才獲通知。截至目前止,花旗仍是奪標熱門,但是否中標尚未獲得確認。
廣發行的競投及入標,經過多輪激烈競爭,雖然原則上12月中旬,已是買家最後一輪遞交投標文件的限期,但由於競投財團出價接近,廣發行在上周四(22日)加插了額外一輪投標,並於本周三結束了最後一輪競標程序。

傳荷銀退出競投

報道指出,花旗出價由原來230億元提高至241億元。而由人民日報等發起設立的華文集團,夥拍法興銀行組成的財團,出價亦由220億元提高至235億元,成員並加入中石化等企業,法興、中石化及華文集團,各佔24%、21%及19%權益。一直與荷銀攜手競投的平安保險(2318),出價亦由220億元提升至226億元。不過,報道又指出,荷銀在最後關頭退出與平保合夥的行列。

擬佔比例低於50%

據了解,花旗在入標財團中持股比例略低於50%,餘下權益將由包括中糧集團等內地機構攤佔。
廣發行重組後,原來股東佔該行15%權益,新入股的中外資財團則佔85%權益。

政府須填補廣發300億

不良貸款總額超過500億元的廣發行,重組需要填補的總資金缺口達600億元,該行重組後,股東權益已從負350億元增至125億元,由於入股財團出價介乎220億至240億元,故政府仍要承擔約300億元的出資。
廣發行於今年8月底邀請海內外機構入標,反應熱烈,共收到18份標書,經過多次篩選後,至11月中旬只餘下花旗、平保及華文集團。
花旗亦於上周與浦發銀行簽署增持股權協議,雙方並終止排他性投資條款。