【本報訊】主要從事黃金勘探採選、冶煉及精煉的國企靈寶黃金股份將於05年底公開招股,共發售2.585億股H股。由於國際黃金於12月14日創了24年新高,衝上每盎斯540.9美元,加上近期新股認購反應熱烈,聯席上市保薦人兼全球協調人中銀國際將該公司的售價範圍上調10.87%至14.83%,由原先的2.3至2.9元,上調後介乎2.55至3.33元,集資額因而增加至6.591到9.899億元。若一切順利,該公司將會成為06年首家在港交所(388)掛牌上市的公司。
與紫金比較各有千秋
該公司預測05年純利增25.63%,至1.5億元人民幣。雖然調高招股價,但靈寶05年全面攤薄招股市盈率上限只為17倍,而紫金(2899)昨日股價上升3.1%,至3.325元後,05年的預測市盈率已升至28.17倍,加上靈寶自有金礦不如紫金多,礦區集中於河南、江西及新疆,至6月底,總黃金儲量只為44.9噸,礦砂主要向外採購然後進行冶煉加工,故昨日出席該公司推介會的部份證券界人士均認為,若只以市盈率而言,靈寶會較吸引,但有與會者指紫金的經營紀錄較長,故相對投資較放心。
靈寶初步招股書內披露,中銀國際已承諾認購該公司1266.6萬股H股,佔發售股份4.9%,據悉,紫金及一家天然資源及黃金投資公司都會認購靈寶股份,成為策略股東,遵守半年禁售期。