全球市值最大金融服務公司美國花旗集團（Citigroup）超越摩根士丹利（MorganStanley）和高盛（GoldmanSachs），首次成為股票包銷業「一哥」。世界最大併購顧問公司高盛重奪亞洲（不計日本）併購顧問業的盟主地位，受惠於中國業務強勁。
【本報綜合報道】根據彭博資訊的資料，花旗今年來共安排發行480億美元（約3744億港元）的股票和「股票掛鈎債券」，多過大摩的457億美元和高盛的450億美元（見表）。其間花旗來自逾30個國家270家公司的股票包銷收入約18億美元。
展望明年業務更佳
這意味花旗主席韋爾19年來致力把商業銀行與證券包銷業務整合的努力極成功。《銀行家》（TheBankers）作者邁耶說，自二次大戰後，沒有一家商業銀行的證券包銷業務像花旗般強大。
今年來全球企業的股票發行量是歷來最多。花旗股票資本市場部環球主管迪克森估計，明年業務會更佳。花旗行政總裁普林斯上周五說，該集團準備考慮併購同業。
明年最大的股票發行計劃，包括俄羅斯國營油公司Rosneft進行歷來最大的首次公開招股（IPO），集資75億美元；香港和記黃埔（013）亦計劃明年分拆意大利流動電話部門「3意大利」上市，集資約25億歐元（約232.5億港元）。
不過，花旗今年在歐洲股票及可換股債券包銷業僅排第8位，集團有約43%包銷業務來自美國；至於在IPO管理業務則排第5位。彭博資料顯示，不計可換股債券，今年歐亞兩地的股票發行量首度超越美國。
亞洲併購高盛稱冠
另外，高盛今年為亞洲企業安排的併購激增，涉及金額升五成至240億美元，其中一半生意來自中國。高盛今年在中國安排最大的併購交易，當中包括中國最大銀行中國工商銀行發行30億美元股份的個案。
亞洲（不計日本）今年的併購活動涉資達175億美元的紀錄，勁升17%。大摩在該區的地位跌一級，屈居次席。