【本報訊】中信21世紀（241）宣布，向三名機構投資者發行5.46億元非上市可換股債券，美林為牽頭配售代理，金榜證券為副配售代理。債券持有人可以初步換股價每股1.36元兌換為新股，較停牌前1.23元溢價10.57%。換股期限由06年2月15日至2010年12月14日。
該批債券為零息，其中4.29億元不需要舉行股東大會表決，但餘下的1.17億元則需進行表決，才可落實配售。若全部債券均獲行使，將佔公司擴大後股本約10.8%，大股東中信集團持股量將被攤薄至約20%。
集團執行副主席陳曉穎表示，是次集資5.46億元，將用作發展產品識別、鑑定及追蹤系統的資本開支，及作一般營運。她表示，目前於河北省已有1730個商戶使用這個「打假」系統，計劃明年作全國推廣。由於顧客可自行選擇服務組合，很難說出具體收益是多少，但有信心公司明年可達致收支平衡。