【本報訊】銀河娛樂（027）宣布，發債規模由原來5億美元（39億港元）加碼至6億美元（46.8億港元）。銀河執行董事羅志聰表示，當債券資金全部投入作資本開支時，資產負債比率將增至最高約30%，仍屬健康水平。銀河副主席呂耀東表示，市場關注集團可有足夠資金發展多個賭場項目，故一次過發行大額債券，釋除市場疑問。
是次銀河發債分定息及浮息兩部份，定息部份總值3.5億美元，年期7年，息率9.875厘；餘額2.5億美元則為5年期浮息，息率為倫敦銀行同業拆息加5厘。債券在新加坡上市。
債券認購超額4.6倍
消息稱，認購銀河債券的總額達34億美元，認購者中不乏美國賭業名人。負責發債的美林亞洲投資銀行部主席黃桂林稱，發債成功顯示投資者對澳門賭業前景充滿信心。
羅志聰表示，按現時倫敦銀行同業拆息計算，債券年息成本約3.9億至4.68億元。呂耀東表示，認購定息債券的投資者中75%來自美國，亞洲及歐洲分別佔22%及3%；認購浮息債券的投資者則有70%來自美國，亞洲及歐洲分別佔27%及3%。
呂耀東稱，集資後將按既定時間表完成手上項目，唯一正在營運的華都娛樂場過去1年營運表現。
評級機構標準普爾及穆迪分別給予債券B+及B1評級。呂耀東表示，有關評級較美國有經驗的博彩公司為高，相信是由於單以是次發債融資所得，便可開設4家賭場，合共提供逾1000張賭枱，較同業更具成本效益。