【本報訊】海域集團（1220）宣布發行總值9.75億元債券，副主席許浩明表示，雖然發債息率較籌措銀團貸款為高，但公司決定以發債來籌集所需資金，主要是希望藉此優化債務結構，並將債項還款期拉長，令公司可將有限的人力資源集中於業務發展上，增加靈活性，毋須經常要為融資做額外工作。
許浩明承認，債券息率確實較銀團貸款為高，但仍認為發債較為划算。海域集團財務總監陳偉煌補充，發債後長債佔總貸款比重，將由以往的40%增至逾50%。
票據息率9.25厘
海域所發行的5年期9.75億元債券，票息為9.25厘，帳簿管理人及牽頭經辦人為荷蘭銀行，在新加坡上市，標準普爾給予BB-（穩定）的評級。購入債券的31個投資者中，37%來自新加坡，約17%來自香港，餘下來自歐美。是次債券發行錄得兩倍超額認購。集資所得主要為其銀團貸款作再融資，部份將用作興建位於南海的現有廠房及三水新廠房。該公司維持三水廠房07年底全面投產的目標。