廈門港(3378)今起在港公開發售8580萬股,佔總發售股數10%,另90%為國際配售;招股價1.18至1.42元,集資10.1億至12.2億元(見表)。以每手買賣單位2000股計,入場費2868.68元。
集團5大客戶之一的中國海運(集團)總公司,將認購約1.3億股,相當於配售股份16.9%;若超額配股權未獲行使,佔上市後約5%權益。消息指剛完成新加坡路演的廈門港,配售部份已獲足額認購,稍後將於歐美繼續路演。
廈門港擬動用4.5億元(人民幣.下同)興建廈門市海滄港區的新泊位;另4.5億元償還貸款;餘額作一般營運資金。董事長曾英國指減債後,負債比率將由32%降至7%。
廈門港02至04年度純利分別為1.978億、1.673億及2.999億元,預測截至05年底年度純利為2.41億元。
今年首7個月純利2.139億元,公司擬派予大股東廈門港務控股的1.086億元特別股息已作計提準備。集團擬將每年純利約20至30%撥作可供分派利潤。