【本報訊】市場消息透露，廈門國際港務計劃發售8.58億H股，以市盈率13.3至16倍上市，招股價1.18至1.42元，集資10.1億至12.2億元；將於下周公開招股，19日掛牌。
集資三成傳減債
按初步招股文件，上市集資所得主要用作建設海倉港區3個泊位及償還銀行貸款。截至10月底，廈門港負債13.43億元（人民幣．下同），其中1.63億元須5年內償還。消息稱廈門港將利用約30%集資所得減債。
廈門港現經營3個碼頭共13個泊位，去年處理220萬個標準箱，增長25.8%，佔當地市場77.2%。公司預計海倉港區3個泊位，明年陸續峻工啟用，每年可處理46萬箱及40萬噸散貨，並有足夠設備應付載箱量達1.2萬個的巨型貨船。
該公司去年純利2.33億元，增長61%；今年首7個月純利1.48億元，預測全年不少於2.41億元，增幅減至3.4%。廈門港將派息比率定於20至30%。
此外，由於廈門港持有深圳A股廈門港口發展55.13%不流通的法人股，在風險因素提到母公司承諾，當廈門港口發展進行股改，將承擔所需費用；廈門港在廈門港口發展的持股量亦不會低過現水平；但股改帶來的影響始終是不穩定的。