【本報訊】東風汽車（489）今天起在港公開發售2.483億股，佔總發售股數24.8325億股的10%，另有90%為配售股份；每股招股價1.45至1.85元，集資額36.007億至52.205億元（連超額配股權計，見表）。
每股1.45-1.85元
東風執行董事兼副總裁周文杰指出，雖然集資額九成，將用於償還因向4家資產管理公司回購股權而籌借的過渡貸款；且05至08年用於擴充產能、研究與開發的資本開支高達260.66億元人民幣，但東風應可以內部資金及銀行貸款應付上述開支，未來派息比率將為15至20%。
雖然國務院5部委於11月10日曾邀請174家地方及央企召開會議，要求他們在年底前，提出股改方案報國資委審批，並於明年完成股改。
不過，東風汽車在招股書內寫明，旗下2家A股公司東風汽車股份及東風電子科技股份，今年內將不會進行股改，該公司執行董事兼總裁劉章民亦指，兩公司股改目前未有成熟方案。兩A股分別佔東風6月底止資產淨值12.4%及1.6%，招股書指出，若要支付對價，或會對公司財務狀況帶來不利影響。
兩A股不擬股改
至於東風本身，招股書指大股東東風汽車公司所持有的66.9%內資股，在07年10月12日止的3年內，不可出售；經國務院或其授權審批機構及港交所（388）同意後，內資股可轉換為H股。