敏實集資最多5.9億

敏實集資最多5.9億

汽車零部件生產商敏實集團(MinthGroup)(425)本周二已開始配售,是次上市將發售2億股新股,九成配售,一成於下周二作公開招股;另可行使超額配股權3000萬股。每股招股價1.86至2.56元,集資額3.72至5.89億元,以預測今年純利不少於1.87億元計,招股市盈率7.98至10.98倍。
是次上市保薦人為嘉誠亞洲。敏實將於11月25日定價,12月1日在交易所掛牌。

台資的敏實以生產汽車前後擋玻璃飾條、車門飾條、車窗及門框總成等零配件為主,未計超額配股權,大股東敏孚集團董事長秦榮華在公司上市後持股量為60%,霸菱私人證券亞洲及日本大型商社雙日分別持股11.25%及3.75%。霸菱承諾上市半年內不會出售任何股份,其後半年不會出售超過一半股權;雙日承諾遵守1年禁售期。
敏實曾向霸菱承諾,今年純利不少於1.83至2.02億元,否則須調低售價,是次招股的盈利預測只略高於上述保證。另外,敏實今年上半年的派息率達113.4%,其中35%已派予現有股東。