長江實業(001)正式公布以房地產投資信託基金(REITs)形式分拆旗下在港7項商用物業在港上市。該基金名為「泓富產業信託」(下稱泓富),資產總值40億元。上市後,長實與和記黃埔(013)仍合共持有基金最多29%。同時,長實向股東提供配額保證,每持有32股長實,可保證認購1個泓富基金單位。
【本報訊】市場一直盛傳,長實將趕在11月21日、領匯上市(市傳為11月24日)之前發行本港首隻REITs。對於有關傳聞長實一直三緘其口,直至上周五(10月28日)在集團網頁公布,將旗下7項香港商用物業全部權益,以40億元售予泓富,並將泓富上市,但未有披露上市時間表。
長實是次分拆物業上市毋須長實股東批准。長實董事會認為,此舉可讓集團釋放資金進行營運及把握新投資機會。
長實將可套回24.33億
出售的7項資產包括紅磡都會大廈、北角萬誠保險千禧廣場、紅磡海名軒商用單位、觀塘摩登倉、荔枝角潮流工貿中心、觀塘創富中心及新蒲崗新寶中心部份樓面,總出租面積約120萬平方呎,現用作寫字樓及工業用途。
公布指出,40億元總代價,較獨立估值師卓德測計師在9月底對該等物業的估值折讓11.9%。長實將可攤佔售價中的24.33億元,佔長實截至6月底的股東權益約1.3%。泓富的受託人為HSBCInstitutionalTrustServices,管理則由長實持有30%權益的泓富資產管理負責。
持32股長實獲認購1股
公布指出,泓富已向聯交所提交上市申請,計劃在港公開發售,及向機構投資者進行國際配售。長實亦擬在泓富上市後,認購基金單位總數最多18.58%;和黃則認購最多10.42%,換言之,長和系在泓富上市後仍會持有最多29%泓富。另外,每持有32股長實的股東,可保證認購1個基金單位。
此外,昨日有報道引述投資銀行界消息指出,長實擬仿效領匯,為泓富引入基礎投資者,將泓富三成供基礎投資者認購,按泓富資產總值40億元,供基礎投資者認購的基金總額約12億元。