集資超過600億元的中國建設銀行(939)昨日截止認購,受到加息陰霾、本港及外圍股市下跌的影響,市場消息透露,公開招股部份,僅超額認購40至50倍,凍結資金1300億至1590億元,踴躍情況與交通銀行(3328)相若。市場預料建行可以接近招股價範圍上限2.4元定價,可能定出一個較「好意頭」的價格。
【本報訊】根據建行的招股書,若公開招股部份超額認購15至50倍,該部份的比重將由原定5%,調高至7.5%;國際配售部份的比重相應減少。消息稱,建行的國際配售部份截至昨日下午已錄得超額認購6倍,最終超額情況仍需待昨晚美國中午時間才完成國際配售活動。
定價方面,內地《第一財經日報》引述承銷團人士消息報道,不少機構投資者以2.2至2.3元價格入飛,而非招股價上限的2.4元,估計招股最終可能鎖定在2.3元。一名機構投資者對本報記者指出,他是以2.3元的價格入飛,即預期價格相對帳面值為1.8倍,他預期,獲分配的股份比例為認購金額的5%。
定價或取「好意頭」
承銷團將於今早定價,有消息人士估計,最終可能定出一個「好意頭」的價格,如2.33或2.38元。由於建行集資額龐大,定價差一分一毫,對集資額都有一定影響,若然認購額充足,建行必然爭取以高位定價。
不過,由於建行的認購行情轉淡,市場人士透露,已保證獲分配股份的投資者,轉手溢價不斷下調,昨日由3%,進一步跌至只有1%,反映暗盤價續下。
此外,建行昨日特意發出新聞稿,高調反擊美國證監會主席考克斯質疑建行財務狀況的評論。事緣《南華早報》本周一引述考克斯表示,建行不選擇到美國上市,可能是無法滿足美國監管機構的要求。
高調反駁美證監言論
建行宣傳處負責人柴翔回應,若報道屬實,他認為考克斯的言論不恰當,也沒有客觀依據,且是極不負責任。他強調,建行至今從未向美國有關機構提交過上市申請,選擇在香港上市,已能滿足全球發行的需要。
另外,據悉南粵物流(3399)國際配售超額3倍,公開發售超額11倍。其招股價介乎3.31至3.55元。