即將成為首家在港掛牌的四大國有商業銀行──中國建設銀行，昨日舉行投資者推介會，連同行使超額配售權計算，建行計劃全球發售最多達305億股H股，按招股價上限每股2.25元計算，最多集資686億元，散戶最少認購一手2000股，最低入場費（連認購費用計）約4545.54元。
【本報訊】建行初步招股書披露，建行上市時，所有發起人股東的非流通股份，將轉為全流通的H股。消息指，首日進行路演的建行，國際配售部份已獲接近兩倍超額認購，已表明「入飛」認購的地產商，包括鄭裕彤的周大福及李兆基私人持有的兆基財經，各認購2億美元（15.6億港元）新股。
中保國際平保入飛
機構投資者方面，國浩集團（053）、中保國際控股（966）、平安保險（2318）等都會認購，在昨日推介會中「包」了一席的大新銀行（2356），據悉正積極研究認購。
另外，東亞銀行（023）主席兼行政總裁李國寶表示，該行有興趣認購建行股份，但未定具體數額。
根據初步招股書資料顯示，建行擬發行264.85億股H股，其中透過國際配售發行251.61億股，公開招股發售13.24億股，連同超額配售額外發行的39.73億股，最多共發行305億股，招股價範圍為每股1.8至2.25元，相等於05年度帳面值1.59至1.9倍，市場預期最終定價會靠近中間價水平。
截至6月底止上半年，建行向發起人股東派發了1.68億元人民幣（下同）股息，派息率相等於35%，由7月1日至發售新股前，建行再向包括美國銀行及新加坡淡馬錫在內的發起人股東，合共派發了31億元特別股息，該行預期，由7月1日至年底的派息金額，將按照35%派息率扣減已派發之特別股息計算。
今年純利逾420億
文件顯示，美銀以帳面值1.15倍的作價入股建行，較淡馬錫1.19倍便宜，兩行在建行上市前持有的股份禁售期均為3年，惟淡馬錫在認購新股時增持的股份，禁售期僅1年，而美銀最多獲准增持至建行19.9%的認購權，禁售期至2011年，達6年。
建行今年上半年純利283.49億元，每股盈利0.15元，初步招股書預測，該行05年度盈利不少於420億元，全面攤薄的每股盈利備考為0.19元。
6銀行60分行收票
建行已印備120萬份申請表格，擔任是次收票行的6間銀行，將合共闢出60間分行負責收票工作，財政司司長唐英年在一公開場合表示，資金市場不會受大型招股活動影響，相信會保持暢順運作。
