中國建設銀行今日舉行投資者推介會，招股價每股介乎1.8至2.25元。消息稱，該行已初步獲得本港6大地產商透過國際配售認購股份，他們包括長江實業（001）主席李嘉誠、恒基地產（012）主席李兆基、新鴻基地產（016）郭氏兄弟、新世界發展（017）主席鄭裕彤、嘉里集團大股東郭鶴年及南豐集團陳廷驊。
【本報訊】本港6大地產富豪是以私人公司名義抑或透過上市公司認購建行，暫時未見披露，估計每名富豪認購額介乎3.9億至15.6億元（5000萬至2億美元）。建行管理層將出席今日的推介會，若連同行使超額配售權計，該行集資額最高達691億元，每手1000股。
反應踴躍不獲優先認購
上述地產商原本透過企業投資者渠道，優先認購建行股份，並承諾半年至一年股份禁售期，其投資金額及股數將羅列招股書內。
不過，由於市場對認購建行的反應踴躍，帳簿管理人不希望本港地產商較海外大型基金有優先獲配售股份權，故建行最後決定取消認購額達20億美元的企業投資者部份，將有關股份撥入全球發售計劃，供基金及機構投資者認購的國際配售部份。
推高招股價下限機會大
建行上市計劃以「solidgold」為代號，該行最新招股價範圍，為每股1.8至2.25元。
不過，市場傳聞，由於預期建行認購反應熱烈，故招股價下限勢將推高，上周傳出招股價範圍收窄至每股1.65至2.1元，市帳率介乎1.5至1.8倍。
建行招股的收票行共有6間銀行，包括滙豐、東亞（023）、工銀亞洲（349）、中信嘉銀、交通銀行（3328）及建行香港分行，以規模而論，當中僅滙豐及東亞的網點較多。
6間銀行的代表，將於明日聯同保薦人及金融管理局，就收票安排舉行工作會議，消息指，現行收票機制如票對票做法，運作已很暢順，相信未必會就建行再制訂額外安排，但當局會審慎關注招股期間的資金情況。
6收票銀行嚴陣以待
東亞執行董事陳棋昌說，以一般大型招股活動計，東亞會撥出約15至20間分行擔任收票行，具體安排則視乎發行人及保薦人決定。
今年6月招股的交行，5間收票行包括滙豐、中銀香港（2388）、東亞、工銀亞洲及交行，合共48間分行參與收票工作；至於去年底招股的領匯，收票行包括滙豐、渣打、中銀、恒生（011）及東亞，全屬大行，共63間分行參與工作。