首家在港上市的4大國有銀行:中國建設銀行昨日進行上市聆訊,已原則上通過,待下周提交補充文件,完成審批程序後,便展開初步上市推介。初步日程表顯示,該行最快10月27日掛牌,最遲在11月初。
【本報訊】建行是次上市集資額料高達60億至65億美元,最低亦有51.3億美元;發行股數佔已擴大後股本12%。
傳每股發行價1.52元
路透社引述消息指出,建行將於下周開始預先路演活動,初步屬意的最低發行價為每股1.52元,相等於去年底該行市盈率的6.1至7.7倍,至於具體發行價及集資規模,則待路演後落實。
報道又指出,瑞士信貸第一波士頓母公司瑞士信貸銀行,將成為建行第3名策略投資者,但一波不會擔任上市保薦人。
建行上市估計會吸引不少富商或上市公司認購,恒基地產(012)主席李兆基昨天出席中金10周年酒會,被問及會否以企業投資者身份認購建行股份,身兼恒基副主席和兆基財經企業董事的林高演代李兆基回答說,據知國家政策希望投資者以銀行為基礎,銀行以外的投資者則會循公開發售途徑認購。
對於認購建行股份,林高演說「絕對有興趣」,現時未定入股金額,因為仍未知道股價相對帳面值的資料。恒基地產發言人昨天接受本報記者查詢時指出,李兆基將會透過私人公司兆基財經企業認購建行股份。過去李氏也曾透過兆基財經企業,在公開招股時認購中國人壽(2628)及神華(1088)。
料非國有股全流通
建行的上市集資規模,將是本港有史以來最大宗的新股集資活動;若連同行使超額配售權計,該行集資額可能高達75億美元(585億元)。
對於有報道指建行將成為首家國有股全流通上市的國有商業銀行,消息指可能性不高,因涉及的國有股股份甚多。
另外,外電引述消息指,民生銀行將於下月17日舉行股東大會,就股改計劃進行表決。