首家來港掛牌的四大國有銀行──中國建設銀行，今日進行上市聆訊。據了解，建行集資總額高達60億至65億美元（468億至507億港元），若連同行使15%超額配股權，集資額可能高達75億美元（585億港元），打破聯通（762）來港上市時集資54.9億美元的紀錄。
【本報訊】據了解，建行集資額中20億美元，由美國銀行（5億美元）、淡馬錫控股（10億美元）及瑞士信貸第一波士頓（5億美元，即39億港元）等策略股東認購，股份禁售期為3年。當中美銀是根據反攤薄條款認購，淡馬錫則是增持，一波屬首次投資。
一波料斥39億入股
美銀6月份以25億美元購入建行9%股份，淡馬錫則於9月初以14.66億美元，購入建行5.1%股份，兩者分別承諾於建行公開招股時，斥資5億美元及10億美元，購入建行股份，以維持所佔股權不被攤薄。
消息又說，一直爭取加入建行主承銷團的一波，將投資5億美元認購建行新股，雖然一波未能與大摩、中金及建銀國際，擔任上市保薦人角色，但一波會出任建行上市牽頭經辦人之一。
四大地產商有意認購
建行集資額中第二部份約15億至20億美元，預算讓企業投資者認購。據了解，企業投資者的上市前推介早在一個月已舉行。摩根士丹利等全球經辦人曾與多家企業接觸，包括長實（001）、新地（016）、恒地（012）及新世界（017）等四大地產商，及其他企業投資者，有關股份禁售期介乎半年至1年。
第三部份的規模介乎25億至30億美元，屬於一般的國際配售及本港公開招股部份。據了解，建行申請將公開招股部份的比例降至5%。
最快下月20日掛牌
另外，消息指出，建行將以相等於帳面值約1.6至1.7倍的價格上市，以市盈率計約13至14倍，上市價顯然低於另一內地銀行股交通銀行（3328）的水平，交行現以相等於帳面值2.7倍的價格買賣，交行昨日收市報3.275元，跌1.5%；該行在今年6月以相等於帳面值1.6倍的價格上市。若建行今日順利通過上市聆訊，估計最快於10月20日在港掛牌。
另外，建行在港全資附屬機構建新銀行已開設的3家分行（位於中環、旺角及尖沙嘴），已統一名稱為中國建設銀行，並計劃分階段推出零售銀行服務。