【本報訊】面對美息年底前仍有上升空間的市場環境，消息透露，按揭證券公司上星期向個別銀行發出邀請函，就安排發行約10億元按揭資產證券化債券（MBS，下稱按證債券）提交建議書，惟是次發行未必包括零售部份。據悉，按揭公司不排除在年底前，再考慮發行其他零售債券，連同這批按證債券計算，發行額料約20億元。
按揭公司高級副總裁（財務）李永權接受查詢時承認，正與銀行初步洽商發行按證債券的安排，金額暫訂約10億元，平均年期應與以往發行的按證債券相若，為期6至8年，以配合按揭資產組合及其提早償還比率。
邀請銀行入標競投
至於是次發債是否只包括機構投資者部份，他說詳情待與銀行研究後才落實，期望年底前推出，具體時間視乎市場環境及集資活動。他又透露，自年初至今該公司透過公開或私人配售方式，發債額已逾30億元。至於年底前會否還有其他發債安排，他說要因應公司釐訂預算時，是否需為明年的業務發展計劃，提早作資金安排而定。
另外，消息指出，按揭公司正以私人配售方式，發行一批10年期共7000萬元債券，票面息率4.55厘，周五為債券結算日。
去年10月，按揭公司曾發行20億元按證債券，其中9億元為首次向散戶推出的零售按證債券，年期分1、3及4年3組，票面息率分別為1.7、2.65及3.05厘；而供機構投資者認購的部份，發行額為11億元，平均年期5.25年，分定息及浮息兩組。滙豐及渣打銀行擔任零售按證債券的聯席包銷商。