民企中國雨潤食品集團（1068）今日公開招股，每股2.85至3.7元，連同配售股份，集資11.86億至17.71億元（見表）。大股東兼董事長祝義才曾與策略投資者訂立的05年純利預測補償及認沽權協議，祝氏稱可完成全年3.35億元的純利預測，意即毋須向高盛、CDH及新加坡政府投資公司支付股份補償或向他們回購雨潤股份。
祝義才在內地透過收購掌控近60家企業，範圍遍布食品、房地產、旅遊、高科技、投資和融資6大產業，較早前他在拍賣場購下滬A股南京中央百貨23.07%，他說只是私人財務投資，無意注入雨潤。對於公司在上市前與祝氏其他關聯企業出現大量往來貸款，雨潤會計師兼公司秘書李咏思指上市前有此情況十分正常，但8月底前已基本上將歷史往來帳清理完畢，集資所得亦足夠未來3年發展。
佔公司生產成本逾九成的生豬，平均售價去年升35.6%，期間又逐漸調高冷鮮肉及冷凍肉製品售價，令業務毛利率水平保持相對平穩，今年首季為15.2%。祝氏預料未來生豬價格會維持平穩至略升，公司應可繼續藉加價保住毛利率。至於兩個位於四川內江的生產設施，他說未受區內爆發豬鏈球菌影響。
雨潤上市保薦人高盛亞洲執行董事廉潔表示，投資者反應不俗，配售股份獲足額認購應不成問題，具體配售認購情況暫不能披露。
南粵物流月內推介
另外，廣東省交通集團旗下南粵物流上周四已獲上市委員會原則上批准上市，兩周後舉行推介，初步計劃發行1.38億股H股，每股3.08至3.38元，集資4.25億至4.66億元，市盈率14.4至15.8倍。從事紡織及毛紗漂染的互益集團（3344）10月4日掛牌，將發售1億股新股，九成配售，餘額於周五以每股1.01元公開招股；以05年純利不少於7500萬元計，招股市盈率5.38倍。