【本報綜合報道】全球第2大信用卡公司美國萬事達卡(MasterCard)計劃明年初進行首次公開招股(IPO),集資多達24.5億美元(約191.1億港元)。分析員認為,業界「一哥」威士(Visa)亦可能考慮招股上市。
市盈率11.7倍
上述集資額意味萬事達卡市值約50億美元,市盈率11.7倍。不過,今次IPO的條款和招股價範圍尚未確定。專家估計,威士的市值較萬事達卡高兩倍,投資銀行界可能游說威士進行首次公開招股。
萬事達卡將向公眾發售6150萬股,倘超額認購會額外發售460萬股,令公眾人士持有該公司46%至49%股權,以及82%至83%投票權。
一個新成立的「萬事達卡基金會」將持有萬事達卡10%股權,以及17%至18%投票權。萬事達卡現有股東將擁有餘下的41%至44%股權。在IPO完成後,萬事達卡將有1.35億股流通股份,包括A股、B股和M股。
萬事達卡於1966年成立,現正面對一些訴訟,案情指其股權結構有助該公司壟斷市場。萬事達卡說,希望透過IPO來擴大股東基礎,從而抵抗有關壟斷市場的指控,以及加強實力與威士競爭。
萬事達卡的市場佔有率趨跌,去年簽帳額1.03萬億美元,遠少過威士的2.26萬億美元。