新宇、雨潤招股集資18億

新宇、雨潤招股集資18億

內地手表批發及零售商新宇亨得利(3389)及肉食品銷售商中國雨潤(1068)擬於本月在港招股上市,分別最高集資3.45億元及14.6億元。新字亨得利今日公開招股,雨潤昨日則展開市場推介。

【本報訊】雨潤主要銷售急凍豬肉及加工豬肉產品,投資者特別關注四川省近期爆發豬鏈球菌,會否對雨潤構成影響。出席雨潤上市推介會的基金經理引述管理層表示,雨潤採購的豬隻主要來自其他省市,並經過嚴密檢查。

豬鏈球菌爆發惹關注

初步招股文件也披露,雨潤在四川設有兩個製作急凍豬肉的廠房,由於位置遠離豬鏈球菌爆發的地區,所以生產程序及銷售均沒有受到重大影響。
雨潤預計上市集資淨額逾10億元,其中七成用作擴充生產設備及購置廠房用地,其他撥作研發及拓展銷售網絡。該公司估計日後派息比率不少於25%。雨潤兩名舊股東新加坡政府旗下投資企業ProwellVentures及DCHFood合共沽售6631.9萬舊股,最多套現2.4億元。上市後,大股東祝義才及高盛分別持股53.5及6.75%。

新宇盼批發零售均半

至於今日公開招股的新宇亨得利,其招股書披露,歐米茄及雷達手表的銷售,佔02至04年營業額72%、63%及55%。執行董事宋建文指出,雖然上述品牌的特約經銷權明年底屆滿,只續期1年,但按行業規定,若無重大變化,特約經銷權合約一般會自動續期。
業務方面,批發及零售業務去年佔營業額64及35%,毛利率分別是15%及33%。宋建文希望明年兩者營業額能平分春色,帶動整體毛利上升。上市集資所得,其中七成,約2億元將撥作擴展零售網絡。該公司屬意派息比率不低於30%。
另外,中國銀行行長李禮輝表示,瑞士銀行及亞洲開發銀行正洽購中行合共5%股權,當中行上市後,中央匯金投資持有該行的權益,將從100%減到50%至60%。他認為,這種架構很適合中行。