【本報訊】消息透露,廣東發展銀行(下稱廣發行)就引入外資策略股東安排上,已於上周正式截止入標,反應十分熱烈,收回的標書超過10份,包括被傳為出價最高、並夥拍前財政司司長梁錦松的星展銀行標書,以及由平安保險(2318)夥拍荷蘭銀行的標書,另外傳聞本港富豪李兆基也透過私人公司與合作夥伴入標,但暫未悉其合夥對象。
外資行踴躍入標競投廣發行策略股東,據悉與邀約函內指,外資行股東有望在監管機構首肯下,獲得該行超過目前規定的25%權益上限有關,但外資行不會取得控股地位。
李兆基傳組財團入標
德意志及中銀國際擔任廣發行的財務顧問,中銀國際及星展銀行均拒絕評論市場傳聞,德意志則未能聯絡得上。李兆基過去也曾透過私人公司兆基財經企業,在公開招股時認購中國人壽(2628)及神華(1088)。
消息指,外資行及投資者在上周5截止遞交標書後,將於未來兩星期進行資產盡職審查,預料最終掄元者最快要到11月才揭盅。另外,傳聞入標者尚包括經營文化體育產業及擁有足球隊的內地企業大連實德集團。
英文《中國日報》本月中曾引述消息稱,星展及德意志將斥資177億元人民幣(21.8億美元),購入100億股廣發行股份。
中行上市顧問3行擔任
市場相信,若星展成功入股,梁錦松將會受委任進入董事會;英國《金融時報》及美國《華爾街日報》都報道,廣發行將向外資出售超過25%股份。
至於爭取明年首季上市的中國銀行,路透社昨引述該行發言人表示,將聘請高盛、瑞士銀行及中銀國際,擔任海外上市的財務顧問及主承銷商工作。發言人指三間投資銀行在亞洲及歐美國際資本市場,都有很高知名度和實力,與中行有長期密切合作關係,曾協助中銀香港(2388)重組及上市,相信可推動中行改革步伐及盡快完成境外上市工作。
