消息透露，爭取年底前上市的中國建設銀行，上周末邀請了上市承銷團成員的證券分析員赴京，與該行管理層會晤，進一步了解財務及營運狀況。據悉，建行會以價格相等於帳面值1.7至1.8倍水平上市。按去年底該行資產淨值約250億美元計算，若公開發售10至15%股份，集資額相等於42.5億至63.75億美元（331.5億至497.25億元），按目前進度計算，最快10月底在港上市。
【本報訊】建行6月底向港交所提交初步上市A1表格，但據了解，當時申請並未包括截至6月底已審核的中期業績。消息說，正式申請表格已於本月內遞予交易所，該行爭取10月初排期進行上市聆訊，但最終時間表，仍視乎該行提交的資料及聆訊前答問進度。
月底前正式申請
除了大摩及中金兩家上市保薦人及環球聯席協調行外，其他承銷團成員的證券行分析員都獲邀出席是次會議，出席者包括建行董事長郭樹清、行長常振明及行長助理范一飛等高層，會面主要讓分析員了解該行營運狀況，配合上市前撰寫報告。
建行6月底引入美國銀行為策略股東，後者斥資25億美元入股建行9.1%權益，在建行公開招股時，美銀將再投資額外5億美元以免權益被攤薄。另外，新加坡淡馬鍚控股也投資14億美元，入股建行5.1%權益，即目前外資對建行持股量合計14.2%。
另外，剛成功引入蘇格蘭皇家銀行為首財團作為策略股東的中國銀行，消息指，正積極擬定上市保薦人及包銷商名單，相信稍後揭盅。
中行快敲定保薦人
據悉，入股中行的財團成員之一的美林集團，以及正洽談入股的瑞銀集團，聯同中銀國際組成上市保薦人及包銷商的機會極高，中行也可能挑選多一家外資行加入名單，至於曾被視為熱門的高盛，則因為洽談入股工商銀行，料獲中行挑選的機會大減。市場傳聞約7家投資銀行，早前獲中行邀請，就擔任上市包銷商提交標書。