爭取今年底至明年初公開招股上市的中國銀行(下稱中行,業務遍及全國;本港的中銀香港為其子公司,上市編號2388),昨宣布成功引入歐洲第二大銀行蘇格蘭皇家銀行為策略股東。按計劃,由該銀行牽頭連同美林及本港富豪李嘉誠的財團,將斥資31億美元(241.8港元),購入中行10%股權,成為首次有本地富商入股內地銀行。
【本報訊】作為中行策略合作夥伴的蘇銀,單獨投資16億美元,攤佔權益5.16%,雙方同意日後在信用卡、理財、公司業務及保險等範疇廣泛合作,蘇銀也是財團中唯一可以派出一名代表,擔任中行董事的外方成員。
李嘉誠透過私人基金斥資7.5億美元(58.5億港元),投資中行約2.42%權益;而負責為蘇銀配售所持西班牙銀行BancoSantanderCentralHispano股份(約佔BSCH已發行股本2.2%),套現9億英鎊的美林,本身也入股中行約2.42%權益。根據協議,蘇銀及財團成員,承諾未來3年不會出售中行股份,蘇銀也無計劃進一步增持中行權益。
中銀上市地位料不變
作為中行最大海外收益來源的子公司中銀香港,其總裁和廣北表示,中行成功引入蘇銀為策略股東,對母公司股份制改造,「邁出非常關鍵的重要一步」,有助「推動中行股改及上市步伐」。對於母公司若選擇在本港上市,會否影響中銀香港上市地位,他指出,母公司在何地上市,要由中行董事會決定,中銀香港董事會,正研究今後戰略發展方向,冀讓投資者對兩家機構有更清晰概念,研究後尚待行方及母公司董事會確認,但「據我所知,中銀香港上市地位不會改變」。
李嘉誠出資59億
長實(001)副主席李澤鉅昨日證實,其父、長實主席李嘉誠,以私人持有的李嘉誠基金會名義參與蘇銀籌組的財團,投資額7.5億美元,佔中行逾2%股權。李澤鉅解釋,基金需要長遠而穩定的投資回報,由於股份有3年禁售期,加上上市公司沒有相關業務,故不適合由上市公司投資。
蘇銀行政總裁FredGoodwin在電話會議中表示,入股中行不會比過去該行進行的投資收購更具風險,而且該銀行在交易中已「取得一些擔保以保障股東利益」,在整項10%權益的投資中,該銀行佔主導地位,與中行組成合作夥伴,也為蘇銀帶來進入內地市場難以想像的潛力,日後中行招股上市,該行所作的投資「可能更早獲得回報」。
中行目前唯一股東中央滙金,副董事長汪建熙表示,引進國際戰略投資者,是國有商業銀行深化改革的重要步驟。03年滙金代表國家注資225億美元入中行,並持有100%股權,中行於去年8月底,正式成立為中國銀行股份有限公司。
瑞銀 淡馬錫曾傳入股
瑞銀集團於6月23日宣布,可能投資5億美元成為中行策略投資者,杜瓊斯通訊社本月初引述消息人士稱,瑞銀將加大投資額以98.75億港元入股中行5%。
內地《財經》雜誌上周引述消息稱,新加坡淡馬錫也計劃入股中行,共取得約10%股權,有興趣尚有亞洲開發銀行(ADB)。總然之,中行引入四個策略股東,涉及資金60億美元。該雜誌又指,淡馬錫獲得的股權來自滙金。