【本報訊】銳意擴展北美消費融資業務的滙控（005），繼去年7月收購英國馬莎集團零售金融服務後，再度作出涉及過百億港元的併購行動，滙控旗下滙豐融資昨宣布，與美國第11大Visa及萬事達發卡行Metris達成協議，斥資15.94億美元（124.3億元）現金，收購MetrisCos.全部權益，有關交易仍需獲得監管機構及Metris股東通過，預期交易在第4季完成，Metris將成為滙豐融資的全資附屬機構。
每股15美元 溢價1%
根據建議，Metris股東若於今年12月9月日前接受有關收購建議，每股可收取15美元現金，較該公司周三紐約收市價有1%溢價。期限過後，每股可獲取的現金將參考Metris的優先股股息向下調整，若於明年3月底完成，則每股只可收取14.82美元。Metris目前管理的應收帳達59億美元，滙控未有透露是次作價相等於帳面值的倍數。
Metris董事會已一致通過有關收購建議，若收購如期完成，優先股股東ThomasH.LeePartners,L.P，按建議將可獲得6.826億美元，至於Metris公眾股東，預計可共收取9.111億美元。有關交易金額是按該Metris已發行股數約1.058億股為基礎計算。
據了解，美國第6大發卡行滙豐融資，過去曾購買Metris的資產組合，認為其信貸風險管理及市場策略，脗合集團發展需要。滙豐融資主席兼行政總裁BobbyMehta表示，滙豐融資是美國為中間信貸風險水平（near-prime）的客戶群，提供信貸融資服務的主要機構，是次收購可深化滙控的市場胃納及擴大信用卡客戶群。
評級機構惠譽表示，維持對滙豐融資評級不變，Metris評級會列入觀察名單，前景正面。惠譽認為，收購配合滙豐融資信用卡業務發展，在當地信用卡市場急速整固中，可進一步擴大營運規模，滙控也可受惠於客戶交叉銷售。
有利壯大北美業務
是次滙控收購Metris，是過去兩個月來，美國第3宗大型信用卡公司的併購活動，其中一宗為美國銀行斥資350億美元收購MBNACorp。去年7月，滙控以7.63億英鎊購入馬莎零售金融全部股權，作價相等於資產淨值的1.56倍。
剛公布中期業績的滙控，北美洲是集團最大稅前盈利貢獻市場（佔34.9%），而包括消費融資在內的個人理財業務，佔集團稅前盈利超過一半比重。
