建滔九億配股受阻 富力招股僅足額<br>集資活動反應慘淡

建滔九億配股受阻 富力招股僅足額
集資活動反應慘淡

英國倫敦昨日發生恐怖襲擊,金融市場大幅波動,並連累本港多宗集資活動,其中計劃配股集資近10億元的建滔化工(148)反應極差,要調低配股價近4%,但無補於事,市場揣測配股可能告吹。至於昨日截票的富力地產(2777)僅獲足額認購。

【本報訊】建滔昨日開市前申請停牌,以先舊後新方式配售4000萬股,每股作價23.75至24.5元,花旗及里昂證券為配售代理,集資9.5億至9.8億元,佔擴大後股本5.3%。消息指出,建滔原計劃動用其中70%還債,餘下作營運資金。

降價4%未能刺激認購

不過,由於配售反應欠佳,加上英國發生恐怖襲擊,建滔下午將配股價範圍下調至23至23.5元,集資縮到9.2億至9.4億元,較周三收市價的折讓擴濶至6%至8%,據悉截至昨晚6時仍未能完成配售。
消息人士拒評是否英國投資者反應冷淡,只表示有歐洲投資者感興趣,亞洲投資者反應也理想。他不肯評論恐怖襲擊後,有否投資者「抽飛」(放棄認購)。據了解,截至昨晚10時,花旗仍決定繼續配股。
另外,富力昨日截止公開認購,保薦人消息稱已獲足額認購,來自包銷商消息稱,國際配售也足額,但暫未知機構投資者有否「抽飛」。香港包銷商之一信誠證券,其聯席董事連敬涵表示,富力倉促招股,反應欠佳,相信超額倍數有限。

富力招股書多處出錯

富力昨公布,招股文件的中、英文版均有錯,包括概要、行業概覽及業務等章節,其中中文版「業務」一節,旗下5個「未售出」樓盤均誤寫為「已售出」,涉及住宅樓面116.13萬平方米、商用樓面9.05萬平方米、辦公樓面4.88萬平方米及7819個車位;英文版中,截至5月底就「富力廣場南區」支付的總土地成本為2.1888億元人民幣,誤寫為21.883萬元人民幣。
富力指出,有關修改的重要程度,不足以要押後招股時間,並已獲證監同意豁免嚴格遵守公司條例,於招股文件公布3日內發出附件的規定。
另外,華訊股份(833)昨日截止公開認購,消息稱公開招股超額1.5倍。森源國際(3333)宣布,公開發售部份超額逾1倍,配售部份也超額,下周一掛牌。

新股上市或被迫押後

由於近日新股投資氣氛冷清,除了江蘇雨潤保薦人高盛決定押後招股至9月,據了解,已完成初步推介的佳邦環球,其上市保薦人金榜也因為倫敦恐怖襲擊,正考慮是否押後巡迴推介及招股。雨潤集資12至16億元,佳邦集資3.81至5.78億元。
另外,中國海外(688)計劃發行的3億美元債券,據悉暫時仍如期進行,未受倫敦爆炸事件影響。外電引述消息指,該項7年期債券本周內定價,根據發行人電郵予投資者資料,債券擬以同年期掉期利率加150點子定價,或相等於5.88厘。滙豐及摩根大通擔任債券安排行。

富力董事長李思廉﹙右﹚。
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